„ВТБ Капитал“ разместил евробонды болгарской Vivacom на 400 млн евро

Владельцем болгарского CCB является самый влиятельный человек в стране по версии журнала Forbes – крупный бизнесмен Цветан Василев. Фото: БГНЕС, архив.

Подразделение второго по величине активов банка РФ – „ВТБ Капитал" разместило пятилетние еврооблигации болгарского телекоммуникационного оператора Vivacom на 400 миллионов евро под 6,625% годовых.

Об этом сообщил агентству „Прайм" руководитель управления рынков долгового капитала инвесткомпании Андрей Соловьев.

„Книга заявок была переподписана более чем в три раза, что позволило снизить ранее установленный ориентир доходности 6,75% до 6,625% годовых", – сказал Соловьев.

Бумаги размещены на Ирландской фондовой бирже, по выпуску предусмотрен опцион call через два года после размещения.

Организатором размещения также выступил Credit Suisse.

Viva Telecom Bulgaria EAD, принадлежащая „ВТБ Капиталу" и болгарскому Corporate Commercial Bank (CCB), в 2012 году приобрела контрольный пакет акций (93,99%) болгарского оператора связи Vivacom.

Владельцем болгарского банка является самый влиятельный человек в стране по версии журнала Forbes – крупный бизнесмен Цветан Василев.

Новые инвесторы договорились с кредиторами Vivacom о компромиссной схеме продажи компании. „ВТБ Капитал" и CCB выплатили кредиторам сразу 130 млн евро в обмен на 73% акций Vivacom. Крупнейшие кредиторы оператора, среди них Deutsche Bank, Castle Hill, European Investment Bank, Raiffeisen Zentralbank и Royal Bank of Scotland, из общей суммы долгов на 1,65 млрд евро списали более 1 млрд евро, став при этом миноритарными акционерами.

По словам самого Цветана Василева, ни он, ни „ВТБ" не являются стратегическими инвесторами и он надеется ввести через три-пять лет в капитал Vivacom любого „кому под силу" из претендовавших на компанию европейских игроков (Turkcell, Orange (France Telecom) и др.).

Покупка Vivacom стало второй сделкой „ВТБ Капитала" на болгарском рынке. В 2011 году ВТБ приобрел за 100 млн евро крупнейшего в Болгарии производителя табачных изделий „Булгартабак холдинг".